Zoho CRM
LeadCall Zoho'ya tam olarak ne yazar: Calls, Leads, Tasks ve gerekli izinler.
Genel bakış
LeadCall, Zoho CRM'e OAuth 2.0 üzerinden bağlanır. Aramalar, Leads ve isteğe bağlı Görevler oluşturur. Arayanın CRM'de olup olmadığını kontrol etmek için Leads ve Contacts'ı, sahip eşlemesi için Zoho kullanıcılarını okur. Normal senkronizasyonda mevcut CRM kayıtlarını değiştirmez veya silmez.
Aramalar aktiviteleri
Geçerli gelen veya kaçırılan kampanya çağrıları, yeni Lead oluşturulduğunda ya da mevcut Contact ile eşleştiğinde Zoho CRM'de Aramalar aktivitesi oluşturabilir. Satış temsilcisi geri aramaları yerel kurtarma raporlaması içindir ve tek başına Zoho Araması oluşturmaz.
| Alan | Değer |
|---|---|
| Konu | Gelen arama veya Kaçırılan gelen arama |
| Çağrı Türü | Gelen veya Kaçırılan |
| Başlangıç Saati | Zoho için biçimlendirilmiş çağrı zaman damgası |
| Süre | Saniye cinsinden (kaçırılanlar için 0) |
| Çağrı Sonucu | Çağrı türünden türetilmiş |
| Sahip | Eşlenen Zoho kullanıcısı, çözülebilirse |
| İlgili | Bağlantılı Lead veya Contact kaydı (eşleşme bulunursa) |
Leads — yeni arayanlar
Arayanın numarası Zoho'da bulunamadığında yeni bir Lead kaydı oluşturulur:
| Alan | Değer |
|---|---|
| Soyad | Yapılandırılmış yer tutucu, örn. Gelen Lead |
| Telefon | Arayanın tam telefon numarası |
| Lead Kaynağı | Çağrı anındaki aktif cihaz kampanya ataması |
| Sahip | Eşlenen Zoho kullanıcısı, varsa |
| Açıklama | Cihaz adı, çağrı tarihi ve bağlam içeren otomatik not |
| Ek alanlar | Zoho alanlarıyla eşleşen yapılandırılmış kampanya meta verileri |
Lead yer tutucu adları
Soyad yer tutucusu kasıtlıdır — kaydın hâlâ gerçek bir isme ihtiyaç duyduğunu gösterir. Aynı telefon numarası Zoho'da zaten Lead olarak varsa LeadCall ikinci Lead oluşturmaz; sonucu senkronizasyon inceleme kuyruğunda kaydeder.
Kaçırılan çağrı Görevleri
Kaçırılan çağrılar ayrıca Zoho'da bir takip Görevi oluşturur:
| Alan | Değer |
|---|---|
| Konu | {numara}'yı geri ara (yapılandırılabilir önek) |
| Durum | Başlanmadı |
| Son Tarih | Çağrı tarihi + yapılandırılabilir offset (varsayılan: aynı gün) |
| Sahip | Eşlenen Zoho kullanıcısı, varsa |
| İlgili | Bağlantılı Lead veya Contact veya yeni Lead |
Görev oluşturma, Ayarlar → Entegrasyonlar → Ayarlar altında tamamen devre dışı bırakılabilir.
Kampanya kaynağı etiketleme
Kampanya kaynak etiketleme zaman bazlı cihaz ataması olarak saklanır. Kaynak değiştiğinde önceki atama kapanır ve yeni atama başlar; senkronizasyonda çağrı anında aktif olan Lead Source ve meta veriler kullanılır.
Sahip ataması
Sahip eşlemeleri Ayarlar → Entegrasyonlar → Ekip altında LeadCall temsilcilerini Zoho CRM kullanıcılarına eşleyerek yapılandırılır. Eşleme çözülebilirse LeadCall oluşturduğu kayıtlarda bu Zoho kullanıcısını Sahip olarak gönderir; çözülemezse Zoho varsayılan sahip davranışını uygular.
Zoho Kampanya Ataması
Cihaz yapılandırması sırasında yöneticiler, cihazı belirli bir Zoho CRM kampanyasına bağlayabilir. Panel, canlı kampanya listesini doğrudan Zoho'dan getirir; böylece bir kampanya seçebilir ve bir lead kaynağı belirleyebilirsiniz (örneğin "Soğuk Arama" veya "Referans"). Bu cihazdan oluşturulan her lead, seçilen kampanya ve lead kaynağını otomatik olarak Zoho'ya taşır.
Kampanyalar ve lead kaynağı
Kampanya bağlantısı, cihazı bir Zoho kampanya kaydına bağlar. Lead kaynağı, Lead Source alanını dolduran ayrı bir değerdir. Her ikisi de isteğe bağlıdır ve istediğiniz zaman değiştirilebilir.
Gerçek zamanlı senkronizasyon durumu
Senkronizasyon ilerlemesi, WebSocket üzerinden panele canlı olarak akar. Yeni arama kayıtları cihazlar senkronize ettikçe anında görünür ve Zoho senkronizasyon kuyruğu durumu gerçek zamanlı güncellenir. Yöneticiler, sayfayı yenilemeden bekleyen, başarısız ve çözümlenen satırları izleyebilir.
Senkronizasyon inceleme ve backfill
Panel, kuyruğa alınan her kampanya çağrısı için Zoho senkronizasyon günlüğü tutar. Yöneticiler bekleyen, başarısız, oluşturulan, bağlanan, tekrar Lead ve belirsiz eşleşme satırlarını Ayarlar → Entegrasyonlar altından veya doğrudan çağrı kayıtları sayfasından inceleyebilir; başarısız satırları tek tıkla yeniden deneyebilir, belirsiz satırları doğru CRM kaydını seçerek manuel olarak çözebilir ve Stats sayfasından geçmiş senkronize edilmemiş çağrıları kuyruğa alabilir.
Gerekli OAuth izinleri
ZohoCRM.modules.calls.CREATE— Aramalar aktiviteleri oluşturZohoCRM.modules.leads.READ— Mevcut Leads'leri telefon numarasıyla araZohoCRM.modules.leads.CREATE— Yeni Lead kayıtları oluşturZohoCRM.modules.contacts.READ— Mevcut Contacts'ları araZohoCRM.modules.tasks.CREATE— Kaçırılan çağrı takip Görevleri oluşturZohoCRM.users.READ— Ekip eşleme arayüzü için Zoho kullanıcı listenizi getir
Görevler izni isteğe bağlıdır
OAuth akışı sırasında reddederseniz, kaçırılan çağrı Görevleri oluşturulmaz. İzni eklemek için istediğiniz zaman yeniden bağlanabilirsiniz.
İlgili kılavuzlar ve çözümler