Özel Zoho CRM alanlarını yapılandırma
Yeni Zoho müşteri adaylarına doğru verileri yazmak için özel alanları cihazın kampanya bilgileriyle eşleyin.
Genel bakış
Kampanya telefonunu yapılandırırken yeni Zoho Lead kayıtlarına yazılacak ek bilgi satırları ekleyebilirsiniz. Lead Source gibi standart alanlar doğrudan çalışır. Ekibinizin Zoho içinde oluşturduğu özel alanlar da aynı şekilde yapılandırılır; ancak anahtar olarak görünen etiket değil alanın API adı kullanılmalıdır.
Panelde yapılandırma
- Command Center veya Cihazlar bölümünde kampanya telefonunun yapılandırma panelini açın.
- Doldurmak istediğiniz her Zoho alanı için bir ek bilgi satırı ekleyin.
- Ad alanını
zoho_crmolarak ayarlayın. - Zoho alan seçicisini açın. Panel, bağlı Zoho CRM hesabındaki alanları aranabilir bir listede gösterir; API adlarını elle yazmanız gerekmez.
- Alanı seçin ve bu cihazdan oluşturulan her yeni Lead kaydına yazılacak değeri girin; örneğin kampanya adı veya konum kodu.
Zoho içinde API adını bulma
Alan seçici API adlarını normalde otomatik olarak kullanır. Sorun giderirken veya özel bir alanı doğrularken API adını Zoho içinde kontrol edebilirsiniz:
- Zoho CRM içinde Setup → Developer Hub → APIs and SDKs → CRM API yolunu izleyin.
- API names sekmesini açın.
- Leads ve Fields seçenekleriyle filtreleyin.
- Görünen etiketi değil API Name sütunundaki değeri kopyalayın.
Gerektiğinde API adlarını doğrulayın
Etiketlerde boşluklar ve farklı büyük/küçük harf kullanımları olabilir. Zoho entegrasyonlarında API adı gerekir. Örneğin "Annual Revenue" yerine Annual_Revenue kullanın.
Adlandırma örnekleri
- Birden fazla sözcük içeren alanlarda alt çizgiler bulunabilir:
Annual_Revenue,Lead_Source,First_Name. - Tek sözcüklü alanlar çoğunlukla etiketle aynıdır:
City,Company,Industry. - Bazı etiketlerin API adı daha kısadır; örneğin "Lead Owner" için
Owner. - Özel alanlar da API adları listesinde görünür. Adı tahmin etmek yerine bu listeden doğrulayın.
Örnek
Bir klinik hattından oluşturulan her Lead kaydına yıllık gelir eklemek için Annual_Revenue anahtarıyla bir satır ve uygun değer ekleyin. Bu cihazdan bilinmeyen bir arayan senkronize edildiğinde LeadCall, yeni Zoho Lead kaydına telefon numarası ve Lead Source ile birlikte bu değeri yazar.
Yaygın Lead alanlarının API adları
Aşağıdaki etiketler Zoho arayüzünün İngilizce adlarıdır. API adlarını çevirmeyin.
| Görünen etiket | API adı | Veri türü |
|---|---|---|
| Annual Revenue | Annual_Revenue | Currency |
| City | City | Single Line |
| Company | Company | Single Line |
| Country | Country | Single Line |
| Description | Description | Multi Line |
| First Name | First_Name | Single Line |
| Industry | Industry | Pick List |
| Last Name | Last_Name | Single Line |
| Lead Owner | Owner | Lookup |
| Lead Source | Lead_Source | Pick List |
| Mobile | Mobile | Phone |
| Phone | Phone | Phone |
| State | State | Single Line |
| Website | Website | URL |
İlgili kılavuzlar ve çözümler