تتبع مكالمات وكالة التأمين مع تحديد مصدر CRM واستعادة المكالمات الفائتة
يتصل العملاء المحتملون قبل الحصول على عرض. يقوم LeadCall بالتقاط كل مكالمة واردة وفائتة من هواتف العمل في الوكالة، ويقوم بمزامنتها مع CRM مع الحفاظ على مصدر الحملة، ويقوم بإنشاء مهام متابعة للمكالمات الفائتة — كل ذلك بدون تغيير أرقام هواتف الوكلاء أو إضافة تحويل.
أين تختفي المكالمات الهاتفية
المكالمات للحصول على عروض الأسعار يتم الرد عليها ولكن لا تُسجل في CRM
يقوم الوكلاء بالرد على مكالمات عروض الأسعار الواردة طوال اليوم وتعتمد إدخالات CRM على التسجيل اليدوي بعد الحدث. معظم المكالمات إما لا تُسجل أو تُسجل بشكل غير كامل بعد ساعات.
مصدر الحملة يضيع عند نقطة المكالمة
تدفع إعلانات Google والمواقع المقارنة والبريد المباشر المكالمات. بمجرد أن يتصل العميل المحتمل بالوكيل، يختفي التحديد ولا يمكن للتسويق ربط الإنفاق بالمحادثات.
المكالمات الفائتة من العملاء المحتملين الدافئين تصبح باردة
يتصل العميل المحتمل خلال فترة عروض مزدحمة ولا يرد أحد. بدون مهمة، تبقى المكالمة الفائتة في سجل المكالمات. يتصل العميل المحتمل بمنافس أثناء انتظار الرد.
المديرون لا يمكنهم الإبلاغ عن نشاط مكالمات الوكالة
كم عدد المكالمات التي وردت؟ كم عددها من إعلانات Google؟ كم عددها التي فاتت؟ هذه الأرقام تتطلب مراجعات يدوية لسجلات المكالمات — والتي تستغرق وقتًا طويلاً وغير مكتملة.
هواتف الوكلاء وCRM نظامان منفصلان
تاريخ المكالمات موجود على هواتف الوكلاء. سجلات CRM موجودة في البرنامج. لا شيء يربطهما تلقائيًا، لذا كل مكالمة مهمة تتطلب جسرًا يدويًا.
قبل وبعد LeadCall
كيف يعمل LeadCall
التثبيت على هواتف العمل بنظام Android
يقوم الممثلون بتسجيل الدخول مرة واحدة على تطبيق LeadCall لنظام Android. يعمل التطبيق في الخلفية ولا يحتاج إلى تكوين بعد تسجيل الدخول الأولي.
تعيين الهواتف للممثلين أو الحملات أو المواقع
في Command Center، قم بتصنيف كل جهاز بمستخدم CRM أو مصدر حملة أو تسمية موقع. يمكن لجهاز واحد أن يحمل تعيينات متعددة.
يتم التقاط المكالمات تلقائيًا
يتم اكتشاف كل مكالمة واردة وفائتة على الجهاز كما تحدث — بدون تحويل، بدون تبديل الأرقام، بدون تغييرات في إعداد الهاتف.
مزامنة سجلات CRM في ثوانٍ
يتم دفع أنشطة المكالمات والعملاء الجدد للمكالمات غير المعروفة ومهام المكالمات الفائتة إلى CRM الخاص بك مع تحديد الحملة وتعيين المالك.
مراجعة التحديد والاسترداد في Command Center
تظهر لوحة المدير حجم المكالمات واسترداد المكالمات الفائتة وصحة المزامنة وتحديد الجهاز. تظهر عمليات الدفع الفاشلة في قائمة مراجعة المزامنة.
حالات الاستخدام الشائعة
خط عروض أسعار إعلانات Google
يتعامل هاتف عمل مخصص مع حركة مرور عروض أسعار إعلانات Google. يقوم LeadCall بتعيين مصدر الحملة لذلك الهاتف، لذا كل مكالمة تحمل المصدر إلى CRM.
تحديد مصدر موقع المقارنة
قم بتعيين مصدر حملة — مثل "CompareMarket · مايو" — لهاتف وكيل محدد. المكالمات من ذلك المصدر تُسجل مع التحديد بغض النظر عن وقت وصولها.
المكالمات المملوكة للوكيل
يتم تصنيف هاتف العمل لكل وكيل إلى مستخدم CRM الخاص به. تُسجل المكالمات تلقائيًا كأنشطة مكالمات تحت اسمه بدون إدخال يدوي.
استرداد المكالمات الفائتة لعروض الأسعار
تُنشئ المكالمات الفائتة خلال فترات الحجم الكبير مهام CRM تلقائيًا. يرى الوكلاء عناصر الرد في CRM مع رقم المتصل ومصدر الحملة.
تحديد مكالمات مكتب الفرع
يتم تعيين هاتف في مكتب فرع بتسمية موقع ومصدر حملة. تُسجل المكالمات الواردة والفائتة من ذلك الفرع إلى CRM مع التحديد الكامل.
ما يتم إنشاؤه في نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك
يقوم LeadCall بدفع سجلات منظمة مباشرة إلى نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك - بدون تصدير جداول بيانات، بدون إدخال يدوي، بدون ثغرات.
نشاط المكالمة
مسجل في CRM ضد جهة الاتصال أو العميل المحتمل الحالي مع الاتجاه والمدة والطابع الزمني والوكيل كمالك.
عميل جديد
تم إنشاؤه للمكالمات غير المعروفة — العملاء المحتملين الجدد — مع مصدر الحملة والوكيل كمالك.
مهمة المكالمة الفائتة
تم إنشاؤها تلقائيًا عندما يفوت هاتف الوكيل مكالمة. يتبع الموضوع وتاريخ الاستحقاق والمالك تكوين مساحة العمل.
تحديد الحملة
يُخزن كمصدر الحملة على كل سجل CRM في وقت المكالمة. تحتفظ المكالمات التاريخية بمصدرها حتى بعد تغيير الوكيل لتعيين الحملة.
تتبع المكالمات التقليدي مقابل LeadCall
أسئلة متكررة
هل يتطلب LeadCall من الوكلاء تغيير أرقام هواتفهم؟
لا. يُثبت LeadCall على هواتف العمل بنظام Android الحالية. يحتفظ الوكلاء بنفس الأرقام على بطاقاتهم ومواقعهم وقوائم المقارنة.
هل يمكن لـ LeadCall تحديد المكالمات لمواقع المقارنة مثل GoCompare أو Compare the Market؟
نعم. قم بتعيين مصدر حملة يطابق موقع المقارنة للهاتف الذي يستقبل تلك المكالمات. كل مكالمة من ذلك الهاتف تحمل المصدر إلى CRM تلقائيًا.
هل يمكن للمكالمات الفائتة إنشاء مهام متابعة في CRM؟
نعم. عندما يفوت هاتف الوكيل مكالمة، يقوم LeadCall بإنشاء مهمة CRM فورًا. يتم تكوين الموضوع وتاريخ الاستحقاق والمالك في إعدادات مساحة العمل الخاصة بك.
هل يقوم LeadCall بإنشاء عملاء CRM جدد للعملاء المحتملين الذين يتصلون؟
نعم. عندما يتصل رقم غير معروف، يقوم LeadCall بإنشاء عميل جديد مع مصدر الحملة والوكيل كمالك. لا توجد خطوة يدوية مطلوبة.
هل يمكن للمديرين الإبلاغ عن حجم المكالمات حسب الوكيل أو الحملة؟
نعم. يظهر Command Center حجم المكالمات والمكالمات الفائتة والتحديد مقسمًا حسب الجهاز والحملة. لا حاجة لمراجعة السجلات يدويًا.
ما هي تكاملات CRM المتاحة اليوم؟
Zoho CRM هو التكامل المباشر اليوم. يتم التخطيط لتكاملات CRM إضافية والإعلان عنها عندما تكون جاهزة للاستخدام الإنتاجي.
احتفظ بهواتفك. التقط كل عميل محتمل.
ابدأ في نسب المكالمات الهاتفية دون تغيير أرقامك، أو إضافة تحويل، أو استبدال إعداد هاتفك.