Zoho CRM
ما الذي يكتبه LeadCall في Zoho: Calls و Leads و Tasks والأذونات المطلوبة.
نظرة عامة
يتصل LeadCall بـ Zoho CRM عبر OAuth 2.0. يكتب في ثلاثة وحدات: المكالمات (الأنشطة)، العملاء المحتملون، والمهام. يقرأ العملاء المحتملين وجهات الاتصال (للقراءة فقط) للتحقق مما إذا كان المتصل موجودًا في CRM. لا يُعدّل LeadCall أو يحذف السجلات الموجودة أبدًا.
أنشطة المكالمات
يمكن لمكالمات الحملة الواردة أو الفائتة إنشاء نشاط مكالمة في Zoho عند إنشاء Lead جديد أو الربط بجهة اتصال موجودة. محاولات الرد من مندوبي المبيعات تُحفظ محليًا للتقارير ولا تُنشئ مكالمات Zoho بمفردها.
| الحقل | القيمة |
|---|---|
| الموضوع | مكالمة واردة أو مكالمة واردة فائتة |
| نوع المكالمة | واردة أو فائتة |
| وقت البداية | الطابع الزمني للمكالمة بصيغة Zoho |
| المدة | بالثواني (0 للمكالمات الفائتة) |
| النتيجة | مشتقة من نوع المكالمة |
| المالك | مستخدم Zoho المربوط، عند توفره |
| مرتبط بـ | سجل العميل المحتمل أو جهة الاتصال (إذا وُجد تطابق) |
العملاء المحتملون — المتصلون الجدد
عندما لا يُعثر على رقم المتصل في Zoho، يُنشأ سجل عميل محتمل جديد:
| الحقل | القيمة |
|---|---|
| الاسم الأخير | العنصر النائب المهيّأ، مثل عميل محتمل وارد |
| الهاتف | رقم هاتف المتصل الكامل |
| مصدر العميل المحتمل | سلسلة مصدر الحملة من الجهاز |
| المالك | مستخدم Zoho المرتبط بالجهاز |
| الوصف | ملاحظة تلقائية باسم الجهاز وتاريخ المكالمة |
أسماء العنصر النائب
العنصر النائب للاسم الأخير مقصود — فهو يوضح أن السجل لا يزال يحتاج إلى اسم حقيقي.
مهام المكالمات الفائتة
المكالمات الفائتة تُنشئ أيضًا مهمة متابعة في Zoho:
| الحقل | القيمة |
|---|---|
| الموضوع | الرد على {الرقم} (بادئة قابلة للتهيئة) |
| الحالة | لم تبدأ |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ المكالمة + إزاحة قابلة للتهيئة (الافتراضي: نفس اليوم) |
| المالك | مستخدم Zoho المرتبط بالجهاز |
| مرتبط بـ | العميل المحتمل أو جهة الاتصال أو العميل المحتمل الجديد |
يمكن تعطيل إنشاء المهام بالكامل من الإعدادات → التكاملات → الإعدادات.
وضع علامة مصدر الحملة
سلسلة مصدر الحملة التي تسندها لجهاز تُكتب حرفيًا في حقل Lead Source في سجلات العملاء المحتملين الجديدة. نوصي باستخدام قيم موجودة في قائمة Lead Source في Zoho للحفاظ على دقة التقارير.
تعيين المالك
يتم ربط المالكين في الإعدادات → التكاملات → الفريق عبر ربط مندوبي LeadCall بمستخدمي Zoho CRM. إذا أمكن حل الربط، يرسل LeadCall ذلك المستخدم كمالك؛ وإلا يستخدم Zoho السلوك الافتراضي.
إسناد حملة Zoho
عند تهيئة الجهاز، يمكن للمدراء ربطه بحملة Zoho CRM محددة. تجلب اللوحة قائمة الحملات المباشرة مباشرة من Zoho؛ لذا يمكنك اختيار حملة وتعيين مصدر عميل محتمل (على سبيل المثال، "مكالمة باردة" أو "إحالة"). يحمل كل عميل محتمل يتم إنشاؤه من ذلك الجهاز الحملة ومصدر العميل المحتمل المحددين تلقائيًا إلى Zoho.
الحملات مقابل مصدر العميل المحتمل
يربط رابط الحملة الجهاز بسجل حملة في Zoho. مصدر العميل المحتمل هو قيمة منفصلة تملأ حقل Lead Source. كلاهما اختياري ويمكن تغييرهما في أي وقت.
حالة المزامنة في الوقت الفعلي
يتدفق تقدم المزامنة إلى اللوحة مباشرة عبر WebSocket. تظهر سجلات المكالمات الجديدة على الفور عند مزامنة الأجهزة، ويتم تحديث حالة قائمة انتظار المزامنة مع Zoho في الوقت الفعلي. يمكن للمدراء مراقبة صفوف الانتظار والفشل والحل دون تحديث الصفحة.
أذونات OAuth المطلوبة
ZohoCRM.modules.calls.CREATE— إنشاء أنشطة المكالماتZohoCRM.modules.leads.READ— البحث عن العملاء المحتملين الموجودين برقم الهاتفZohoCRM.modules.leads.CREATE— إنشاء سجلات عملاء محتملين جديدةZohoCRM.modules.contacts.READ— البحث عن جهات الاتصال الموجودةZohoCRM.modules.tasks.CREATE— إنشاء مهام متابعة للمكالمات الفائتةZohoCRM.users.READ— جلب قائمة مستخدمي Zoho لواجهة ربط الفريق
إذن المهام اختياري
إذا رفضته أثناء عملية OAuth، لن يتم إنشاء مهام للمكالمات الفائتة. يمكنك إعادة الاتصال في أي وقت لمنح هذا الإذن.
أدلة وحلول ذات صلة