إعداد حقول Zoho CRM المخصصة

نظرة عامة

عند إعداد هاتف حملة، يمكنك إضافة صفوف بيانات يكتبها LeadCall في سجلات Zoho Lead الجديدة. تعمل الحقول القياسية مثل Lead Source مباشرة. تستخدم الحقول المخصصة التي أنشأها فريقك الإعداد نفسه، لكن المفتاح يجب أن يكون اسم API للحقل لا التسمية الظاهرة في CRM.

الإعداد من اللوحة

1. افتح إعدادات هاتف الحملة من Command Center أو الأجهزة.
2. أضف صف بيانات لكل حقل Zoho تريد تعبئته.
3. اضبط مساحة الاسم على zoho_crm.
4. افتح منتقي حقول Zoho. يجلب حقول حساب CRM المتصل ويعرضها في قائمة قابلة للبحث، فلا تحتاج إلى كتابة أسماء API يدويًا.
5. اختر الحقل وأدخل القيمة المطلوبة لكل Lead جديد من هذا الجهاز، مثل اسم الحملة أو رمز الموقع.

العثور على اسم API في Zoho

يتولى منتقي الحقول أسماء API عادةً. إذا احتجت إلى التحقق من اسم حقل أثناء معالجة مشكلة، يمكنك مراجعته في Zoho:

1. في Zoho CRM انتقل إلى Setup → Developer Hub → APIs and SDKs → CRM API.
2. افتح علامة تبويب API names.
3. صفِّ النتائج حسب Leads وFields.
4. انسخ القيمة من عمود API Name وليس التسمية المعروضة.

أمثلة على الأسماء

• قد تفصل شرطات سفلية بين كلمات الاسم، مثل Annual_Revenue وLead_Source وFirst_Name.
• غالبًا ما تطابق الأسماء ذات الكلمة الواحدة التسمية، مثل City وCompany وIndustry.
• لبعض التسميات أسماء API أقصر؛ اسم "Lead Owner" هو Owner.
• تظهر الحقول المخصصة أيضًا في قائمة أسماء API. تحقق من الاسم هناك بدلًا من تخمينه.

مثال

لإضافة الإيراد السنوي لكل Lead جديد من خط عيادة، أضف صفًا بالمفتاح Annual_Revenue والقيمة المناسبة. عند مزامنة متصل غير معروف من الجهاز، يكتب LeadCall القيمة في سجل Zoho Lead الجديد مع رقم الهاتف ومصدر العميل المحتمل.

أسماء API لحقول Lead الشائعة

التسميات أدناه هي أسماء واجهة Zoho باللغة الإنجليزية. لا تترجم أسماء API.